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  • 工業機器人産業鏈逐步完善,進口替代有望加速

    工業機器人産業鏈包括上遊核心零部件、中遊機器人本体和下游集成应用三部分。工業機器人产业链的关键环节为上游核心零部件,占据了工業機器人整机大部分的成本和利润,也是技术上的核心和难点,是影响機器人性能最重要的部分。控制器、伺服电机和减速器是工業機器人三大核心零部件,相当于機器人的“大脑”。是产业链中技术壁垒最高、成本占比最大的环节占工業機器人总成本约70%,分别占工業機器人成本构成的12%、22%、32%。

    目前我国工業機器人本体及核心零部件的国产化率都较低,我国70%以上的减速器市场、伺服电机市场、控制系统市场以及本体市场被海外品牌占据。关键零部件被国外厂商把持使得国内自動化单元青青草青青草青青草和自動化设备的青青草青青草青青草成本居高不下,削弱了国内厂商的综合竞争力。

    我國伺服電機中高端市場主要被國外企業壟斷,其中,日系青青草青青草青青草以超過50%的市場份額雄踞首位,其著名品牌包括安川、松下、三菱電機、三洋等。以西門子、施耐德、博世力士樂等爲代表的歐美品牌青青草青青草青青草過載能力高,動態響應好,驅動器開放性強,但價格昂貴,體積重量大,在高端設備和生産線方面比較有競爭力。

    国产伺服电机青青草青青草青青草主要在中低端领域。目前我国企业在中低端伺服领域已经可以实现大规模量产,以性价比的优势满足中小型和经济型用户的需求,例如汇川技术、埃斯顿、英威腾、华中数控、广州数控等企业的伺服驅動器及电机青青草青青草青青草已相继进入批量化青青草青青草青青草阶段。

    工業機器人産業鏈逐步完善,進口替代有望加速

    減速機技术壁垒最高,国产化率最低。减速器作为工業機器人最重要的上游零部件,占据工業機器人总成本的35%,并且全球市场份额的75%被日本纳博特斯克(Nabtesco)和日本哈默纳科(HarmonicDrive)两个公司所占据。这两个公司的订单数据对機器人青青草青青草青青草的景气度具有一定的预示作用。从两家订单增速可以看到,相继于2018Q4和2019Q1出现拐点,降幅收窄。除此之外,住友市场份额也有10%,旗下青青草青青草青青草包括FINECYCLO系列零齿隙精密摆线减速器等。全球减速器市场呈现出日本企业独大的高度集中化局面。

    中游是機器人本体,就是機器人的“身体”,本体商负责工業機器人本体的组装和集成,即机座和执行机构,包括手臂、腕部等,部分機器人本体还包括行走结构;

    工業機器人本体按照坐标形式可分为直角坐标型、SCARA型、多关节型、并联型等。在各种类型工業機器人中,多关节型与SCARA型用量最大,应用领域最为广泛。从市场结构看,多关节機器人和scara機器人占工業機器人销量的主要份额,其中多关节機器人的销量占比为59.64%,SCARA機器人的销量占比为21.48%。

    国外核心零部件供应商对我国本体商供货价格往往超过给“機器人四大家族”的50-100%。大部分本体供应商不具备成本优势,难以实现青青草青青草青青草放量。具有核心零部件自主研制能力的本体商将有望利用其成本优势,更快跨过盈亏平衡点,实现盈利、放量(如埃斯顿具备80%核心零部件的自主研制能力:自身拥有成熟的伺服系統研制技術、收購TRIO獲取先進的控制器技術、自主研發雙曲面齿轮減速機替代低负载減速機)。

    下遊是系統集成商,将工業機器人应用于各行各业,负责根据不同的应用场景和用途对工業機器人进行有针对性地系統集成和软件二次开发。青青草青青草青青草系統集成是機器人应用落地的保证,系統集成业务是工業機器人制造商的必经之路。系統集成环节的技术难度比工業機器人本体、核心零部件等环节低,但其商业模式更倾向于轻资产模式,市场空间大约是本体环节的3-4倍,是大多数国产的工業機器人厂商必然会拓展的环节。

    智能制造應用領域從青青草青青草青青草來看,主要可以歸集爲汽車、3C、倉儲物流、金屬加工、塑料化工和食品飲料煙草和其他,總共覆蓋了99%的應用;從功能分類來看,可以歸集爲焊接、搬運、裝配、處理、噴塗等核心功能。國産廠商憑借對細分青青草青青草青青草的深度理解以及巨大的工程師紅利,爲下遊客戶提供貼心的定制化服務,相對外資企業而言,本土化服務更具有性價比優勢。

    随着我国機器人市场不断扩大,部分企业以下游的系統集成作为切入点,不断提升技术创新能力,逐步开展中上游的技术研发和青青草青青草青青草开发,取得了不俗的成绩,国内外技术差距不断缩小。未来随着我国工業機器人技术的不断加强,国产化率有望逐步提升,国产替代正在加速。

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